No Brasil, a carga tributária é bastante elevada — tanto para pessoas quanto para empresas —, sendo fundamental adotar medidas para reduzi-la. Para tanto, um dos principais caminhos é realizar um planejamento tributário eficiente.
Por meio dele, é possível, por exemplo, reduzir os gastos com impostos e aproveitar incentivos fiscais que nem todos conhecem. Como resultado, o planejamento também direciona a empresa para uma gestão financeira mais inteligente.
Ficou interessado em saber mais sobre o planejamento tributário e como fazê-lo, na prática? Então confira as informações deste conteúdo!
O que é planejamento tributário?
O planejamento tributário é uma estratégia que pode ser adotada tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Em ambos os casos, o propósito é gerenciar e reduzir o pagamento de impostos de maneira legal, ética e inteligente.
No contexto empresarial, especificamente, o planejamento envolve a análise detalhada da estrutura tributária da organização e das leis vigentes. Assim, é possível identificar oportunidades de economia fiscal, de modo a minimizar os impactos dos encargos sobre as finanças da companhia.
Qual a importância desse planejamento para a gestão de empresas?
Compreendido o conceito de planejamento tributário, confira nos tópicos seguintes a importância da estratégia na gestão de uma empresa!
Ajuda a reduzir custos e a aumentar o lucro da organização
Toda organização, independentemente do setor em que atua, precisa lidar com despesas empresariais, incluindo diferentes tipos de impostos. Nesse sentido, o primeiro ponto relevante a respeito do planejamento tributário é que ele ajuda a reduzir os custos.
Como consequência, o lucro líquido da organização pode aumentar, uma vez que a carga tributária terá um impacto menor sobre ele. Assim, é possível utilizar o capital para expansão e investimentos, entre outras finalidades.
Colabora para a competitividade da empresa
À medida que uma companhia consegue diminuir os seus custos tributários, ela pode oferecer preços mais atrativos aos seus consumidores. Em razão disso, os seus produtos ou serviços tendem a se tornar mais chamativos — colaborando para a competitividade da organização no mercado.
Contribui para uma gestão financeira mais eficaz
A gestão financeira é um elemento crucial para toda empresa. Ao fazer um planejamento tributário adequado, é possível realizá-la de maneira mais eficaz. Afinal, a estratégia possibilita um melhor direcionamento dos recursos.
O capital que seria destinado ao pagamento de impostos pode ser encaminhado ao pagamento de dívidas ou à montagem de uma reserva financeira, entre outros fins.
Ajuda a identificar oportunidades de investimento
Outro aspecto relevante do planejamento tributário para a gestão de uma empresa é que ele ajuda a identificar oportunidades de investimento em áreas que oferecem benefícios fiscais. Por exemplo, existem incentivos relacionados à pesquisa e desenvolvimento e à adoção de práticas sustentáveis, como o uso de energia renovável.
Assim, ao fazer esses tipos de investimentos, a empresa pode conseguir incentivos fiscais que contribuirão para a redução de sua carga tributária.
Colabora para a conformidade fiscal e tributária da organização
Por fim, o planejamento tributário também é importante para a gestão de uma empresa por colaborar para o cumprimento de suas obrigações legais. Conforme explicado, a estratégia é voltada para a redução de impostos de maneira ética.
Desse modo, além de pagar menos encargos, a organização pode se manter em dia com as autoridades fiscais, tributárias e governamentais — e evitar problemas e penalidades.
Como fazer um planejamento tributário eficiente?
Até aqui, você pôde entender melhor a relevância do planejamento tributário para a gestão de uma empresa. Entretanto, como fazê-lo?
Veja quais pontos considerar e trabalhar no processo!
Entenda a empresa e o seu regime tributário
É fundamental conhecer profundamente o negócio, suas particularidades e a sua situação atual. Da mesma forma, entenda em detalhes o seu regime tributário. Assim, é possível identificar os maiores desafios fiscais da organização e as oportunidades disponíveis.
Cada empresa tem suas próprias obrigações em termos de pagamento de impostos. Além disso, é válido ressaltar que existem diferentes tipos de regimes tributários — Simples Nacional, lucro presumido e lucro real.
Cada opção tem seus prós e contras em relação à carga tributária. Portanto, vale a pena entendê-los e avaliá-los para decidir qual compensa mais e pode ajudar a empresa a otimizar o pagamento de impostos.
Conheça a legislação tributária e as opções de incentivos fiscais disponíveis
Outra medida para fazer um planejamento tributário eficaz é conhecer a legislação tributária relevante para o negócio e se manter atualizado sobre ela. Isso envolve leis, decretos e portarias.
Também é importante conhecer as opções de incentivos fiscais oferecidas pelo Governo. Dessa maneira, a companhia pode recorrer a elas para diminuir o pagamento de tributos.
Considere o auxílio de especialistas
Muitas vezes, questões relacionadas à legislação e aos incentivos fiscais geram dúvidas entre coordenadores, analistas e gerentes de empresas. Por esse motivo, é interessante contar com o apoio de profissionais especializados para garantir análises precisas e a implementação de estratégias eficazes.
Pense a longo prazo
Além dos pontos anteriores, considere que o planejamento tributário é uma estratégia que deve ser pensada a longo prazo. Portanto, ao realizá-lo, não estude apenas o cenário atual da organização, mas também suas projeções futuras.
Realize revisões constantes
É importante destacar que questões tributárias e fiscais passam por mudanças com certa regularidade. Portanto, é fundamental revisar o planejamento tributário periodicamente, ajustando-o conforme as novas legislações e necessidades da empresa.
Mantenha tudo organizado e atualizado
Por fim, outra recomendação para fazer um planejamento tributário de forma eficiente é manter a documentação e as informações pertinentes ao assunto organizadas e atualizadas. A medida poderá ser útil no momento de fazer a declaração do Imposto de Renda.
Para a tarefa, é válido considerar o uso de um software voltado à gestão fiscal e tributária. Essas simplificam e otimizam diversos processos, colaborando com a eficiência operacional da organização.
Como visto, o planejamento tributário é uma ferramenta estratégica essencial para empresas que buscam otimizar sua carga fiscal e garantir uma gestão financeira sólida e eficiente. Portanto, não deixe de implementá-lo na organização em que você atua.
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